看了安聪慧的讲话，决定对吉利路转粉

迎风尿2米

安聪慧11月份的调研讲话
感谢有心的朋友分享调研的录音，整理了一下，干货满满啊。
对2018年车市的回顾
年初的判断不看好后市，第一，主要因为17年高基数，因为购置税的刺激。第二，中美贸易战，消费信心带来影响。第三，市场传言的购置税减免，使得低端消费者停止购买，好心办坏事，想省几千块钱，这几个原因造成今年车市负增长。
我们不希望政府频繁出政策，我们希望正常的市场竞争，有危就有机，在危机中，有竞争力的车企才能扩大自己的市场占有率，并且可以借此机会降低我们的成本，改善我们的利润率。刺激政策去年底刚收回来，不可能因为几个月负增长就再推出，政策不是儿戏，很可能明年出。
我们在年初提出158辆销量目标时，很多人说我们保守，现在没人说了。今年我们要达成目标，难度也非常大，我们尽量争取，但如果到时差个一万两万，大家也不可以说我们是车市的失败者。今年20%以上增长没有问题，全球这种车市中，有几个有这种增长，所以大家要全面看。但是，如果我们达标了，也不能说我们是英雄，有的投资者会认为我们达标是牵强附会，靠压库存，折让，牺牲利润，我们不是这样。即使我们没有达标，我们也是双位数增长。
对2019年车市的展望
这个更重要，我这10年每年预测的销量目标比汽车消费者协会要准，而且从来不修改。但是这次我犯难了，头疼了，我不知道了，失去了方向。因为我看不懂美国总统特朗普先生下面要怎么做。可能我经验还不够吧，60多岁的人看不懂70多岁人的想法。
所以这次是有史以来我给双指引。
一个是负面，车市继续下行，-3%的负增长，主要是我认为中美贸易战不会轻易这么过去，如果美国继续征收关税，杀伤力会非常大。如果这种情况下，不要指望明年车市会好。如果政府不出刺激政策，那市场肯定是向下的。
另一个，正面指引是，行业复苏，+3%甚至+5%以上的增长，原因两个，或者是中美领导人握手言和，打累了，不打了，因为这个贸易战对两国企业，老百姓带来了巨大伤害。光汽车行业，你们看到很多车企三季报表现都很差，美国的通用、福特都开始裁人了。如果贸易战结束，不出任何刺激政策，消费者信心都会迅速恢复。如果贸易战继续打，我相信政府不得不出台刺激政策，如果推出最好是上半年，推出政策也可释放压抑的购买力。这是我对明年车市的判断，不见得对，但应该不会错，因为我两面都说了。
对吉利汽车的指引
一般我在1月10号，公布12月份销量的时候，才公布第二年销量目标。但是可以说，不管车市好坏，吉利明年都会双位数增长。2019年，吉利汽车会面临更多的挑战，也会面临更多的机遇。
2019年吉利的3大看点
第一，我们继续争取双位数增长，继续扩大中国乘用车市场的市场占有率。
从2016年开始，吉利的增长速度是这个规模车企增长最快的，双位数增长意味着，双位数销量增长，双位数营收增长，双位数净利润增长。以前我说的是16,17,18年，现在我讲的是19,20,21年，你们可以拿笔记下来，如果我的判断错了，说明我的判断力不行了，就是我的退休之日。
去年我们的市场占有率是5.1%，今年上半年已经是6.4%了，全年可能在6.7%左右。明年，我们争取8%以上。因为，市场占有率大了以后，我可以提高的品牌形象，加大我的话语权，也是实力的象征。
第二，利润多元化，提升我们的利润质量。
我们现在利润主要是汽车制造的利润，所以你们动不动就问ASP，gross margin是多少，单车利润是你们做模型和预测的重要指标。但是从明年开始，我们会提升我们的利润质量，丰富我们的利润来源。
主要是4点。
第1点，汽车金融。我们和法巴有一个汽车金融公司叫吉致金融，去年我们是按9亿资本金做的，扩大9倍，今年我们又注入了11亿，一共20亿资本金。现在我们在全球路演，再发40亿的债。未来几年我们会越坐越大。这个好做，我们不光做我们的消费者，还做我们的经销商，供应商，不仅做吉利品牌，还做领克品牌，沃尔沃品牌。光做我们客户的车贷，钱都不够，一半让银行拿走了，看着很心疼啊，坏账率又很低，0.01，0.02，比商业银行好多了。
第2点，领克合资公司。明年会给我们带来大量利润，年初的指引是今年争取不亏损，略有盈利。今年上半年仅卖了4.6万辆车，有3亿多的净利润，这么多的行政费用，初始成本。因为上半年01是母公司代工做的，没有摊销成本，下半年02,03是通过张家口领克工厂做的，折旧摊销就有了，所以我们还是说，今年能赚点小钱。明年车型多了，就能贡献实质性的利润了。
第3个，通过母公司向马来西亚宝腾汽车公司技术转让，收技术转让费。这是没有成本的，13亿多，分5年，这只是4款车的，以后还有更多。以前说拿市场换技术，结果市场没了，技术也没学到，可能学到了一点，到头来还被美国制裁，说拿股比来限制他们。吉利集团是通过海外收购了沃尔沃，消化吸收了8年，学到了技术，开始技术输出，非常了不起。而且我们还会供应宝腾零部件，收取一定的利润。
第4个，如果政府严肃，认真执行双积分政策，我们还可以卖积分，取得额外的利润。
这也是没有成本的。这两年我们累积了将近300万的积分，还在增加。
这些利润来源会在以后逐年提高。
第三个点，就是我们明年将在NEEV领域排名第一。包括纯电，插电，混动。混动包括强混和弱混，强混我们准备分享丰田的技术，这是目前最好的，弱混就是48V，这是和沃尔沃联合开发，已经推向市场的，今年的节能效率能达到13-15%，2020年能达到25%左右，也符合国六标准。还有增程式混动。
如果明年销量占我们销量的30-35%，那大概就是50万辆，可以在中国排第一了。
最后再次重申，有危就有机，机会是留给有准备的人，吉利已经准备好了。
第一，资金上，我们负债率很低，手头现金100多亿，不怕银根紧缩，不怕银行催债，银行现在是求着我们贷款，帮他们完成任务，尽管我是民企。
第二，在技术上，我们也准备好了，我们的模块架构平台技术，这种通用化，柔性化，标准化，非常有竞争力。大众有，丰田有，但是我们比他们的好，这是因为我们开发的晚，我们可以改造老生产线，而他们不可以，他们老厂包袱又大。再加上智联技术，网联技术，这就不用说了。
第三，产品上，我们准备好了。明年我们有5款吉利品牌，2-3款领克品牌要投放市场。在备用产能上，我们也准备好了。以前09年，16年，市场复苏时，我们因为产能不足，只能看着客户流向对手，但是现在吉利有220万产能，领克现在有30万，明年还有30万也就是60万产能，今年15万的目标，明年30万目标，后年60万目标。
第四，市场上，我们也准备好了。我们接地气，我们知道怎么抓住消费者的心态，适时地进行宣传推广吉利的产品。
吉利汽车将像以前那样度过寒冬，再次迎接车市春天的到来，谢谢大家。
问答环节
2019年新车规划
明年新车型，两款MPV，一款年初推出，一款年中推出。还有一款是本来应该今年推出的博越GT版。第四款是帝豪GL的纯电动版。第五款是缤越的姊妹版。领克是04和05，也有可能再推一款。未来5到8年，没有产品投放的真空期。
明年可能会有10款产品月销过万，缤瑞、缤越，领克01、02、03，随着产能和质量爬坡，都是有希望月销过万的。
关于NEEV产品的规划，我们的目标是2020年达到90%。目前已经开始把NEEV的产品销量单独列出来了，目前是7-8%的比例，本来可以更多，但是我们遇到了电池的瓶颈，不是我们的NEEV产品没那么多，卖不出去。你们可以去市场调研一下，领克01，博瑞GE插电版要等多长时间。明年我们的48V轻混比例会比较大，明年电池瓶颈会解决，吉利用的是宁德时代，领克和 沃尔沃的标准更高，新的电池工厂正在建。
关于与丰田深混的合作，还没有签约。双方大老板已经见面商谈，成本不高，因为他的专利快到期了。现在的趋势是合作共赢。
价格战的影响
价格战对毛利润会有一定影响，但影响可能不会像你想的那么大（有人问，长城官降完第三季度利润很难看，吉利会不会受影响）。价格战血拼才好，这样才能淘汰那些市场上的混混，现在中国车市太拥挤，再加上还有那么多PPT造车的，拿着你们的钱，几千亿我看着都心疼，拿出一半去扶贫和教育就好了，搞得不行就跑美国去了。
领克的规划
今年吉利新增100多个店，领克目前180个店，在建100多个，明年300个，这300个店覆盖220个城市，还有很多城市没有进入。领克目前是打的品牌形象，优先供应一二线城市，三四五线城市等车要很长时间，所以领克现在的问题是产能和质量爬坡的问题。明年底要去西欧，跟着去美国卖，它的空间很大，我们的目标是打造2-3个吉利。（完）
个人对安聪慧说的2019年产品规划有些疑问，为什么没说博越改款呢，只说了博越GT。要是博越在今年和博瑞同时出改款就好了，产品老化太严重了，跟吉利的新产品不在一个水平面上了。
$吉利汽车(00175)$ $长城汽车(02333)$ $上汽集团(SH600104)$ @雪球汽车


作者：凭此心致良知
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来源：雪球
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